VakıfBank, 2025 yılının ilk sürdürülebilir eurobond ihracını başarıyla gerçekleştirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, 5 yıl vadeli ve 750 milyon dolar tutarındaki ihraca Amerika ve İngiltere başta olmak üzere birçok kıtadan uluslararası yatırımcı yoğun ilgi gösterdi. İşlem, ihraç tutarının yaklaşık 2,5 katına ulaşan güçlü bir taleple tamamlanırken, getirisi %7,375, kupon oranı ise %7,25 olarak gerçekleşti.
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, fonlama yapısında en fazla sürdürülebilir temalı kaynağa sahip banka olduklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:
750 milyon dolar tutarında, 5 yıl vadeli yılın ilk sürdürülebilir eurobond ihracını başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Söz konusu işleme gelen güçlü talep, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye ve VakıfBank'a duyduğu güvenin bir göstergesidir. Bu işlemle birlikte bankamızın sürdürülebilir eurobond ihraç büyüklüğü toplamda 3 milyar doları aşmış ve Türk bankaları arasındaki liderliğimizi pekiştirmiştir.
Üstünsalih, VakıfBank'ın yılbaşından bu yana uluslararası piyasalardan sağladığı yeni kaynak tutarının 8,3 milyar dolara ulaştığını belirterek, şunları ekledi:
Şubat 2025'te gerçekleştirdiğimiz 700 milyon dolar tutarındaki en büyük ve en uzun vadeli DPR seküritizasyon işlemi ile mayıstaki 4 milyar RMB tutarındaki Çin Kalkınma Bankası kredi anlaşmasının ardından sürdürülebilir eurobond ihracımıza bir yenisini ekledik. Uzun vadeli ve uygun maliyetli uluslararası fonlama imkanlarımızla ülkemize yeni kaynaklar kazandırmaya devam edeceğiz.
