Destek Finans Faktoring AŞ, "DSTKF" koduyla halka arz ediliyor. Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından yürütülen halka arz süreci, bugün, yarın ve 31 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Şirketin pay başına halka arz fiyatı 46,98 TL olarak belirlenirken, sermaye artırımı kapsamında toplamda 83 milyon 333 bin 333 TL nominal değerli pay yatırımcılara sunulacak. Bu süreçle birlikte şirketin %25’lik bölümü halka açılmış olacak.
Halka arz edilen hisseler, yatırımcı gruplarına belirli oranlarla tahsis edilmiştir:
%40’ı yurt içi bireysel yatırımcılara,
%10’u yüksek başvurulu yatırımcılara,
%25’i yurt içi kurumsal yatırımcılara,
%25’i ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrılmıştır.
Bu kapsamda halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3 milyar 915 milyon TL seviyesine ulaşması beklenmektedir.
Destek Finans Faktoring: Güçlü Geçmiş, Yenilikçi Gelecek
Destek Finans Faktoring AŞ Genel Müdürü Nuray Elmastaş, şirketin halka arz sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 29 yıllık geçmişiyle sektörde köklü bir yer edinen şirketin, güçlü öz kaynak yapısı ve yüksek karlılık oranlarıyla lider faktoring firmaları arasında yer aldığını belirtti.
Şirketin müşteri portföyünün kurumsal ve ticari firmalardan oluştuğunu vurgulayan Elmastaş, 2021 yılında kurulan Destek Yatırım Bankası’nın şirkete büyük bir finansal güç kattığını ifade etti. Destek Faktoring, bankacılık sektöründeki rakiplerine göre farklı bir konumda bulunuyor; çünkü Türkiye’de bir banka sahibi olan tek faktoring şirketi olarak öne çıkıyor.
Sektörde Lider Konum ve Stratejik Avantajlar
Destek Faktoring’in en güçlü yönleri arasında sağlam öz kaynak yapısı, yüksek karlılık oranları ve yenilikçi iş modeli yer alıyor. Elmastaş, 29 yıllık tecrübe ve dinamik kadroları sayesinde sektörde öncü ve yenilikçi bir firma olduklarını belirterek, Destek Yatırım Bankası’nın iştiraki olmanın kendileri için büyük bir avantaj yarattığını ifade etti.
Şirketin finansal gücüne vurgu yapan Elmastaş, Destek Yatırım Bankası ve Destek Menkul Değerler ile birlikte toplam 19 milyar TL konsolide aktif büyüklüğe ve 4 milyar TL öz kaynak büyüklüğüne ulaştıklarını belirtti. Finansal hizmetler grubunun sağladığı katma değer ve sinerji, şirketi sektörde daha güçlü bir konuma taşımaktadır.
Halka Arz Geliri Tamamen Büyüme İçin Kullanılacak
Elmastaş, halka arz sürecinde herhangi bir ortak satışı yapılmadığını ve halka arzdan elde edilecek gelirin tamamen şirketin büyümesine yönelik kullanılacağını belirtti.
"Halka arz, şirketimizin kurumsal yönetim anlayışını daha da güçlendirecek, sürdürülebilirlik ve şeffaflık konularında önemli bir adım olacaktır. Zaten güçlü bir kurumsal yapıya sahibiz ancak halka arz sayesinde operasyonel anlamda çok daha sağlam bir yapıya dönüşeceğiz." ifadelerini kullanan Elmastaş, sürecin şirketin uzun vadeli büyüme hedeflerine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.
Şirketin önümüzdeki dönemde büyüme potansiyelini artırmayı, sektördeki güçlü konumunu daha da sağlamlaştırmayı ve yatırımcılara uzun vadeli değer yaratmayı hedeflediğini dile getirdi.
Finansal Güç ve Yatırımcılar İçin Sinerji Fırsatı
Elmastaş, Destek Faktoring’in yatırımcılarına sadece bir faktoring şirketine değil, aynı zamanda Destek Yatırım Bankası ve Destek Menkul Değerler’e de yatırım yapma imkânı sunduğunu belirtti.
"Yatırımcılarımız Destek Faktoring'e yatırım yaparak, aynı zamanda Destek Yatırım Bankası ve onun iştiraklerine ortak oluyorlar. Bu, sadece kısa vadeli bir kazanç değil, uzun vadeli büyük bir değer yaratma fırsatı sunuyor." sözleriyle, şirketin finansal yapısının yatırımcılar açısından sunduğu avantajlara dikkat çekti.
Stratejik Hedefler ve Dijitalleşme Süreci
Elmastaş, şirketin en önemli stratejik hedeflerinden birinin dijitalleşmeye yatırım yapmak olduğunu belirtti. Önümüzdeki süreçte:
Mevcut büyüme hızlandırılacak,
Daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşılacak,
Dijitalleşme süreçleri güçlendirilerek sektörün geleceğine yön verilecek.
"Önümüzdeki dönemde, Destek Finansal Hizmetler Grubu olarak sektörde fark yaratmaya devam edeceğiz. Müşterilerimize geniş bir ürün yelpazesi sunarak, finansal dalgalanmalara karşı sağlam bir yapı oluşturacağız." ifadelerini kullanan Elmastaş, güçlü finansal hizmetler grubunun desteğiyle sektörde daha verimli ve kârlı bir dönem geçireceklerine inandığını belirtti.
Sektördeki Güçlü Konum ve Gelecek Vizyonu
Halihazırda 26 milyar TL’lik finansal büyüklüğe ulaşan Destek Faktoring ve Destek Yatırım Bankası’nın birlikte oluşturduğu finansal ekosistem, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunmaktadır.
Halka arzdan elde edilecek gelirle sektörde daha güçlü bir konuma ulaşmayı ve büyüme ivmesini hızlandırmayı hedeflediklerini belirten Elmastaş, "Şirketimizin güçlü finansal yapısını daha da ileriye taşıyarak, yatırımcılarımıza uzun vadeli değer yaratmaya devam edeceğiz." dedi
AA
